Investeringsrådgivning

Vi analyserer og rådgiver - du eksekverer

Vores investeringsrådgivning er til dig som gerne vil have rådgivning i forbindelse med analyse af risikoprofil og sammensætning af portefølje men som selv vil sørge for oprettelse og løbende tilpasning efter markedet. 

 

I fællesskab fastlægger vi din risikoprofil og udarbejder på baggrund heraf den rette investeringsstrategi for dig. 

Vi kommer med konkrete anbefalinger til hvordan du skal investere og allokere din portefølje.  

Så snart du er klar til at føre din investeringsstrategi ud i livet, står du selv for at oprette handler og vedligeholde din portefølje. 

Under handler er der mulighed for skærmdeling, så din rådgiver kan være med på sidelinjen. 

Agrocura arbejder ud fra en proaktiv tilgang når det kommer til opfølgning og ændringer i porteføljen. Dog står du selv med ansvaret for den endelige vedligeholdelse og tilpasning af porteføljen. 

Vi tilbyder også

Depotscreening

Med vores depotscreening får du

  • Vurdering om pris og kvalitet hænger sammen i fondene
  • Indikationer om du betaler for meget for potentialet i dine investeringsfonde
  • Forslag til evt. optimering af eksisterende depoter
  • Skriftlig ’onepager’ af screeningen
  • Telefonisk evaluering på screeningen

 

 

 

Pris 

20.000kr årligt. 

 

Har du yderligere spørgsmål til indhold, proces eller noget helt tredje, kontakt da vores investeringsrådgiver Jens Kornbeck.

Udfyld blot formularen til højre eller kontakt ham direkte på tlf. 7436 5157

 

Jens Kornbeck Jens Kornbeck
Analytiker, Pba. finans 74365157
jko@agrocura.dk